Crédit Agricole
Normandie-Seine

CONSEILLER PRIVE

Date de parution : 18/12/2009
 
Lieu : EVREUX (27)
Type de contrat : CDI
 
Structure hiérarchique
Vous serez rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée

Activités

• En relation avec le centre d’affaires entreprises, assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clientèle haut de gamme présentant des besoins spécifiques en placements ou en crédits. 

• Elaborer le diagnostic de la situation patrimoniale et apprécier les risques de la clientèle afin de la conseiller dans le cadre d'une approche globale,

• Appui des conseillers professionnels sur des problématiques ponctuelles en matière de gestion de patrimoine et accompagnement du management dans son rôle de formation et d’informations.

Compétences

• Expérience réussie dans une fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé(e) d’affaires + gestion de patrimoine.

• Connaissances indispensables dans les domaines financiers, juridiques, fiscaux et droits de la famille. Connaissances en droit des sociétés appréciées.

• Formation supérieure souhaitée : Master 2 Gestion de Patrimoine/Ingénierie Patrimoniale, Droit du Patrimoine Professionnel

• Aptitudes commerciales, aisance relationnelle, capacité d'analyse et maîtrise du risque, potentiel d'évolution sont des atouts indispensables.